MB-280
Microsoft Dynamics 365 Customer Experience Analyst
Microsoft Dynamics 365 Customer Experience Analyst
Requisitos
Conocimientos básicos de los principios de ventas y marketing, según la especialización deseada (Dynamics 365 Sales o Customer Insights).
Experiencia previa en la configuración y uso de aplicaciones controladas por modelos en Microsoft Dynamics 365.
Familiaridad con Microsoft Power Apps y conceptos básicos de modelado de datos.
Conocimientos sobre las características y funcionalidades de Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Insights.
Comprensión del valor empresarial de las plataformas de datos de clientes y su aplicación en estrategias de marketing y ventas.
Objetivos
Configurar y personalizar aplicaciones basadas en modelos utilizando Microsoft Power Apps y Dynamics 365 para mejorar la experiencia del usuario y aumentar la productividad organizacional.
Aprender a trabajar con Microsoft Dataverse para crear tablas, columnas y gestionar datos de manera eficiente en aplicaciones controladas por modelos.
Implementar y aprovechar las herramientas de inteligencia artificial en Dynamics 365 Sales, incluyendo Microsoft Copilot for Sales, para mejorar la gestión de oportunidades, clientes potenciales y relaciones de ventas.
Desarrollar estrategias de marketing personalizadas utilizando Dynamics 365 Customer Insights para crear perfiles unificados de clientes, segmentos y recorridos basados en datos.
Preparar a los alumnos para completar el examen de certificación MB-280, validando habilidades prácticas en la configuración y personalización de Dynamics 365 Customer Experience.
Temario
Módulo 1 – Crear y administrar entornos en Dataverse
- Entornos en Microsoft Dataverse
- Entornos de desarrollo
- Crear y administrar un entorno
- Creación de una instancia de una base de datos de Microsoft Dataverse
- Adición de usuarios y roles dentro de un entorno
- Administrar la configuración de un entorno
- Operaciones de entorno
Módulo 2 – Creación de tablas en Dataverse
- Características de las tablas
- Ejercicio: Crear una tabla en Microsoft Dataverse
- Ejercicio: Importar datos en la base de datos de Microsoft Dataverse
- Relaciones entre tablas
- Ejercicio: Crear relaciones entre tablas
- Lógica y seguridad en Dataverse
- Ejercicio: Crear una tabla personalizada e importar datos
- Auditoría en Dataverse
- Comparación entre escritura dual y tablas virtuales
Módulo 3 – Administrar tablas en Dataverse
- Identificar tablas y tipos de tablas en Dataverse
- Crear una tabla personalizada
- Habilitar adjuntos en una tabla
- Requisitos de licencia para cada tipo de tabla
Módulo 4 – Crear y administrar columnas dentro de una tabla en Dataverse
- Definir columnas en Microsoft Dataverse
- Tipos de columnas en Microsoft Dataverse
- Agregar una columna a una tabla
- Columna principal
- Restricciones aplicables a las columnas de una tabla
- Crear una columna de numeración automática
- Crear una clave alternativa
Módulo 5 – Trabajar con opciones en Dataverse
- Definir columna de opciones
- Columnas de elección
- Columna de opciones estándar
Módulo 6 – Cargar/exportar datos y crear vistas de datos en Dataverse
- Ver datos en una tabla
- Crear o editar vistas de datos en una tabla
- Opciones de importación de datos en Dataverse
- Cargar datos en una tabla
- Opciones de exportación de datos en Dataverse
- Exportar
- Agregar, actualizar o eliminar datos de una tabla mediante Excel
- Importar datos mediante Power Query
Módulo 7 – Conectarse a otros datos en una aplicación de lienzo de Power Apps
- Visión general de las diferentes fuentes de datos
- Trabajar con datos de acción
- Power Automate como complemento de Power Apps
Módulo 8 – Crear una relación entre tablas en Dataverse
- Relacionar una o más tablas – Introducción
- Tipos de relación que están disponibles en Microsoft Dataverse
- Creación de una relación de uno a varios entre tablas
- Creación de una relación de varios a varios entre tablas
- Editar o eliminar relaciones
Módulo 9 – Definir y crear reglas de negocio en Dataverse
- Definir reglas de negocio – Introducción
- Definir los componentes de una regla de negocio
- Crear una regla de negocio
Módulo 10 – Crear y definir columnas de cálculo o consolidadas en Dataverse
- Introducción a las columnas enrollables
- Creación de una columna consolidada
- Introducción a las columnas calculadas
- Crear una columna de cálculo
- Ejercicio: crear una columna consolidada
- Ejercicio: crear una columna calculada
- Introducción a las columnas de fórmulas de Power Fx
Módulo 11 – Personalizar la barra de comandos
- Crear o editar comandos modernos
- Trabajar con comandos clásicos
- Usar Power Fx
Módulo 12 – Escenarios comunes de la barra de comandos
- Escenario: duplicar una fila
- Escenario: usar varias fuentes de datos
- Escenario: uso de información de registro y origen de datos
- Escenario: notificar y confirmar
Módulo 13 – Conceptos avanzados de la barra de comandos
- Gestión del ciclo de vida de la aplicación en la barra de comandos
- Descripción del guardado automático
- Uso de JavaScript para comandos
- Ámbito del comando
Módulo 14 – Visualización de datos con vistas de Dataverse
- Crear y editar vistas en el portal de Power Apps Maker
- Ejercicio: agregar columnas a una vista
- Filtrar y ordenar datos para vistas de Dataverse
Módulo 15 – Usar Power Query para cargar datos en Dataverse
- Importación de datos estáticos mediante Power Query
- Ejercicio: agregar nuevas cuentas desde un archivo de texto
- Importación de datos dinámicos mediante Power Query
Módulo 16 – Utilizar plantillas de Microsoft Word y Excel con Dataverse
- Crear una plantilla dinámica de Word
- Ejercicio: crear una plantilla de orden de trabajo
- Crear una plantilla dinámica de Excel
Módulo 17 – Exportar datos de Dataverse y usar Microsoft Excel para editar registros
- Exportar datos a Excel
- Ejercicio: crear un archivo de Excel editable para validación masiva
- Editar y actualizar datos en Excel
Módulo 18 – Uso de Azure y herramientas externas para manipular datos
- Usar las herramientas de la comunidad de Dataverse para la manipulación de datos
- Revisión de la integración de Power BI con Dataverse
Módulo 19 – Cree experiencias de cliente potentes para organizaciones con aplicaciones de Dynamics 365
- Aplicaciones de experiencia del cliente de Dynamics 365 en el recorrido de una organización
- Trabajar con las otras aplicaciones de Dynamics 365 como parte de una solución de involucración del cliente
- Trabajar con Copilot en las aplicaciones de involucración del cliente de Dynamics 365
Módulo 20 – Introducción
- Resumen de los productos de venta
- Navegar en Dynamics 365 Sales
- Gestionar clientes
- Copiloto en Dynamics 365 Sales
- Marketing dentro de la aplicación
Módulo 21 – Instalar y configurar Dynamics 365 Sales
- Instalación y configuración de la aplicación
- Usar opciones de personalización
- Gestión documental
- Configurar roles de seguridad
- Configurar Copilot en Sales
Módulo 22 – Administrar clientes potenciales con Dynamics 365 Sales
- Información general sobre los clientes potenciales de Dynamics 365
- Crear clientes potenciales de Dynamics 365
- Ciclo de vida de la gestión de clientes potenciales
- Calificación de clientes potenciales
- Usar Copilot con cables
- Laboratorio: trabajar con clientes potenciales de Dynamics 365
- Herramientas de gestión de datos de clientes potenciales
Módulo 23 – Administrar oportunidades con Dynamics 365 Sales
- Información general sobre oportunidades de Dynamics 365
- Crear oportunidades de Dynamics 365
- Venta de cuentas y equipos
- Ciclo de vida de la gestión de oportunidades
- Uso de Copilot con oportunidades
Módulo 24 – Administre y organice su catálogo de productos con Dynamics 365 Sales
- Información general sobre el catálogo de productos de Dynamics 365
- Divisas y gestión de divisas
- Definir productos
- Familias de productos
- Listas de precios
- Configuración del catálogo de productos
Módulo 25 – Procesar pedidos de ventas con Dynamics 365 Sales
- Resumen del procesamiento de pedidos de ventas
- Cotizaciones y gestión de cotizaciones
- Pedidos y facturas
Módulo 26 – Configurar previsiones en Dynamics 365 Sales
- Cree pronósticos
- Gestionar las previsiones
- Configurar funciones avanzadas
- Características premium
Módulo 27 – Administrar relaciones con la venta relacional en Dynamics 365 Sales
- Visión general
- Acelerador de ventas
- Administre el estado de las relaciones con Sales Insights
- Navegador de ventas
Módulo 28 – Analizar los datos de ventas de Dynamics 365
- Descripción general de las opciones analíticas
- Herramientas de búsqueda
- Herramientas listas para usar
- Power BI
- Uso de plantillas de Power BI
Módulo 29 – Configurar el acelerador de ventas en Dynamics 365 Sales
- Configurar el acelerador de ventas
- Administrar tipos de registros y formularios
- Personalizar el espacio de trabajo del acelerador de ventas
- Administrar opciones de filtro
- Administrar las opciones de clasificación
- Agregar el widget A continuación a los formularios
- Informes de aceleración de ventas
Módulo 30 – Cree secuencias de ventas con Sales Insights
- Introducción a la lista de trabajo
- Tutorial 1 – Crear una secuencia de ventas
- Tutorial 2 – Conectar una secuencia a un registro
- Tutorial 3 – Desconectar la secuencia del registro
- Tutorial 4 – Edición de la secuencia de ventas
Módulo 31 – Trabajar con segmentos en el acelerador de Dynamics 365 Sales
- Crear y activar un segmento
- Conectar un segmento a una secuencia
- Ver detalles de un segmento
- Administrar segmentos
Módulo 32 – Trabajar
- Resumen de la tarea
- Definir usuarios
- Administrar atributos de vendedor en reglas de asignación
- Gestionar la disponibilidad del vendedor
- Crear y activar reglas de asignación
- Administrar reglas de asignación
- Ver y administrar registros no asignados
Módulo 33 – Interactúe con los clientes a través de mensajes de texto en Dynamics 365 Sales
- Configurar el proveedor de mensajes de texto
- Editar números de teléfono
- Agregar una opción de mensaje de texto a formularios personalizados
- Administrar conversaciones de mensajes de texto
Módulo 34 – Defina y realice un seguimiento de los objetivos individuales en Dynamics 365 Sales and Customer Service
- Resumen de los objetivos
- Definición de objetivos individuales
- Objetivos de padres e hijos
- Ejercicio – Medir el éxito del cliente mediante objetivos
Módulo 35 – Usar métricas de objetivos en Dynamics 365 Sales and Customer Service
- Visión general
- Configuración del ejercicio
- Métricas de objetivos
- Ejercicio – Definición de métricas de objetivos
Módulo 36 – Uso de los servicios de Microsoft 365 con aplicaciones basadas en modelos y Microsoft Dataverse
- Configurar buzones de correo
- Sincronización del lado del servidor
- Opciones de gestión de documentos
- Gestión documental
- Implementación de la aplicación para Outlook
- Configurar la aplicación Dynamics 365 para Outlook
- Integración con Microsoft Teams
Módulo 37 – Introducción a la aplicación móvil de Dynamics 365 Sales
- Implementación de la aplicación móvil
- Usar la aplicación móvil
- Administrar registros
- Personalizar vistas de formulario
- Configurar notificaciones push
Modulo 38 – Crear correos electrónicos en Dynamics 365 Customer Insights – Recorridos
- Administrar activos
- Crear correos electrónicos de marketing
- Personalizar el contenido
- Utilizar perfiles de marca
- Usar Copilot para generar ideas de contenido de correo electrónico
- Diseñar correos electrónicos con temas asistidos por IA
- Crear bloques de contenido
- Vista previa y prueba de correos electrónicos
- Comprobar errores en el mensaje y publicarlo
- Enviar correos electrónicos sin crear un recorrido
- Editar un correo electrónico en vivo
- Evitar el envío de correos electrónicos a direcciones duplicadas
Módulo 39 – Crear mensajes de texto y notificaciones push en Dynamics 365 Customer Insights – Recorridos
- Crear mensajes de texto
- Crear notificaciones push
Módulo 40 – Crear formularios en Dynamics 365 Customer Insights – Recorridos
- Crear y administrar formularios
- Editar y publicar formularios
Módulo 41 – Administrar el consentimiento en Dynamics 365 Customer Insights – Recorridos
- Administrar el consentimiento para correo electrónico y mensajes de texto
- Ver y administrar registros de consentimiento
Módulo 42 – Crear recorridos con Dynamics 365 Customer Insights – Recorridos
- Crear y administrar segmentos
- Trabajar con desencadenadores
- Crear un recorrido
- Agregar mensajes al recorrido
- Agregar actividades al recorrido
- Añadir otros elementos al recorrido
- Publicar recorridos
Módulo 43 – Administrar clientes potenciales y puntuaciones en Customer Insights – Journeys
- Generar clientes potenciales
- Crear actividades de ventas a partir de señales de clientes potenciales
- Creación de modelos de puntuación
Módulo 44 – Ampliar las capacidades de marketing en tiempo real dentro de Dynamics 365 Customer Insights
- Colaborar con el chat integrado de Microsoft Teams
- Creación de desencadenadores de Dataverse
- Creación de disparadores personalizados
- Desencadenar una acción fuera de un recorrido
- Mover disparadores personalizados entre entornos
Módulo 45 – Introducción a Dynamics 365 Customer Insights – Datos
- Dynamics 365 Customer Insights – Datos
- Arquitectura de Customer Insights
- Trabajar con datos de demostración
- Comenzar
- Consumir datos de Customer Insights
Módulo 46 – Ingesta de datos en Customer Insights – Datos
- Importación de orígenes de datos mediante Power Query
- Limpiar, transformar y cargar datos
- Conexión a un lago de datos de Azure
- Conectarse a Microsoft Dataverse
- Trabajar con conjuntos de datos
- Actualizar fuentes de datos
Módulo 47 – Crear un perfil de cliente unificado en Dynamics 365 Customer Insights – Datos
- Definición de columnas de origen
- Definir la configuración de registros duplicados
- Definir reglas de coincidencia
- Crear un perfil de cliente unificado
Módulo 48 – Trabajar con Dynamics 365 Customer Insights – Datos
- Configurar índices de búsqueda y filtrado
- Definir actividades
- Trabajar con medidas
- Segmentación
- Obtener segmentos sugeridos
- Información del segmento
- Utilizar Customer Insights: datos para una solución completa
Módulo 49 – Enriquezca los datos y las predicciones con Customer Insights – Datos
- Enriquecer los datos
- Enriquecimiento de marca e interés
- Usar servicios de enriquecimiento
- Trabajar con predicciones
- Predecir la pérdida de suscripciones
- Uso de modelos de aprendizaje automático
Módulo 50 – Administrar conexiones externas con Customer Insights – Datos
- Exportar datos de Customer Insights
- Mostrar datos de clientes en aplicaciones de Dynamics 365
- Usar Customer Insights – Datos con Microsoft Power Platform
- Uso de Customer Insights: datos con Azure Synapse
- Usar las API de Customer Insights
Módulo 51 – Configurar y administrar Customer Insights – Datos
- Creación y configuración de entornos
- Estado del proceso del sistema
- Programar actualizaciones del sistema
- Configurar permisos de usuario
Módulo 52 – Administrar clientes potenciales con Dynamics 365 Sales
- Descripción general de clientes potenciales de Dynamics 365
- Crear clientes potenciales en Dynamics 365
- Administración del ciclo de vida de clientes potenciales
- Calificación de clientes potenciales
- Usar Copilot con clientes potenciales
- Laboratorio: Trabajar con clientes potenciales de Dynamics 365
- Herramientas de administración de datos de clientes potenciales
Módulo 53 – Administrar oportunidades con Dynamics 365 Sales
- Descripción general de las oportunidades en Dynamics 365
- Crear oportunidades en Dynamics 365
- Ventas de cuentas y equipos
- Ciclo de vida de la administración de la oportunidad
- Usar Copilot con oportunidades
Módulo 54 – Administrar y organizar su catálogo de productos con Dynamics 365 Sales
- Descripción general del catálogo de productos de Dynamics 365
- Divisas y administración de divisas
- Definir productos
- Familias de productos
- Listas de precios
- Configuración del catálogo de productos
Módulo 55 – Crear correos electrónicos en Dynamics 365 Customer Insights – Journeys
- Administrar activos
- Crear correos electrónicos de marketing
- Personalizar contenido
- Usar perfiles de marca
- Usar Copilot para generar ideas de contenido de correo electrónico
- Aplicar estilo en sus correos electrónicos con temas asistidos por IA
- Crear bloques de contenido
- Vista previa y prueba de correos electrónicos
- Comprobar si su mensaje tiene errores y publicarlo
- Enviar correos electrónicos rápidamente y sin crear un recorrido
- Editar un correo electrónico puesto en marcha
- Evitar el envío de correos electrónicos a direcciones de correo electrónico duplicadas
- Crear mensajes de texto
- Crear notificaciones de inserción
- Crear y gestionar formularios
- Administrar el consentimiento para mensajes de correo electrónico y de texto
- Colaborar usando el chat incorporado de Microsoft Teams
Módulo 56 – Crear recorridos con Dynamics 365 Customer Insights – Journeys
- Crear y gestionar segmentos
- Trabajar con desencadenadores
- Crear un recorrido
- Agregar mensajes al recorrido
- Agregar actividades al recorrido
- Agregar otros elementos al recorrido
- Publicar recorridos
Módulo 57 – Proyecto de desafío: Configurar una solución de experiencia del cliente en Dynamics 365
- Conocer el escenario de la experiencia de cliente
- Ejercicio: Personalizar el proceso de ventas
- Ejercicio: Configurar el catálogo de productos
- Ejercicio: Diseñar una campaña
